Helvetia Seguros ha llegado a un acuerdo para hacerse con una participación mayoritaria en la aseguradora española Caser. La operación forma parte de la estrategia de la compañía helvética de potenciar su negocio europeo, en este caso con un significativo aumento de su cuota de mercado en España. Al mismo tiempo, mejora su capacidad comercial en el área de seguros de “no vida”, que supuso un 62% de los ingresos de Caser en 2018, que alcanzaron los 1.639 millones de euros.

El acuerdo de Helvetia supone la adquisición de los paquetes de participaciones que hasta ahora estaban en manos de varios accionistas. Pendiente de llegar a un acuerdo similar con otros accionistas, a los que la compañía ha ofrecido las mismas condiciones, Helvetia espera llegar al final de la operación al 70% del accionariado de la compañía. El precio estimado de compra, si alcanza esté porcentaje, se situará alrededor de los 780 millones de euros.

Socios estratégicos
El 30% restante permanecerá en manos de las entidades financieras con las que Helvetia tiene acuerdos de distribución. De hecho, con la adquisición de Caser, la aseguradora suiza abre nuevos canales de ventas en el área de la distribución bancaria. Entre esos socios estratégicos que se ya se reparten el 30% de Caser Seguros están bancos como Ibercaja, Unicaja y Liberbank, que aportan una red de unas 3.100 oficinas repartidas por toda España, con más de siete millones de clientes.

El CEO de Helvetia para Europa, Markus Gemperle, explica: “La adquisición de Caser se adecua perfectamente a la estrategia de Helvetia”, y añade: “Nuestro negocio en España ha evolucionado de manera muy positiva en los últimos años y esta transacción lo reforzará aún más, lo cual a su vez aumentará sustancialmente la importancia de nuestra actividad en Europa. Las dos entidades se complementan a la perfección, incluso desde el punto de vista de su cultura empresarial. Además, Caser aportará una significativa contribución al beneficio”. Concretamente, a falta de consolidar las cifras, Caser alcanzó en 2018 un beneficio de 87 millones de euros.

Marcas consolidadas
Helvetia prevé que la operación se complete en el primer semestre de este año, una vez obtenga la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia y de supervisión. Las marcas Helvetia España y Caser seguirán operando como hasta ahora, ya que la compañía considera que están bien consolidadas en el mercado español.

También se mantendrán sin cambios las respectivas sedes y los comités de dirección. Una vez cerrada la compra, la compañía creará un equipo de coordinación conjunto, con miembros de ambas aseguradoras, para agrupar sus fortalezas y aprovechar las sinergias.

Una vez sumados sus potenciales, Caser y Helvetia España se convertirán en el séptimo proveedor de seguros “no vida” del mercado español. Como reconoce Gemperle, “Caser opera con gran éxito en el mercado español. Este es un mercado muy atractivo y con alto crecimiento. En repetidas ocasiones, hemos insistido en que una adquisición en España sería muy interesante, y ahora hemos aprovechado la oportunidad”.