El grupo italiano Tinexta, especializado en soluciones de confianza digital, ciberseguridad, información y gestión de crédito y servicios de innovación y marketing, ha cerrado la adquisición del 70% de Evalue Innovation. La compra la ha formalizado a través de su empresa Warrant Hub, especializada en asesoramiento empresarial y gestión de ayudas públicas a la I+D+i.

Evalue ofrece servicios de apoyo para la obtención de incentivos fiscales destinados a proyectos de I+D e innovación tecnológica. También presta servicios de consultoría para la obtención de financiación y ayudas públicas europeas, nacionales y regionales a la I+D+i. Con más de cien empleados, tiene oficinas en Valencia, Madrid, Barcelona, ​​Sevilla y Murcia, y una amplia presencia en toda España a través de delegaciones comerciales.

Opción de compra del 100%
Las partes han acordado el pago de 20,6 millones de euros por el 70% de Evalue. Esta cantidad incluye la deuda financiera prorrateada de 0,4 millones de euros que la compañía tenía al cierre del ejercicio anterior, el 31 de diciembre pasado. El 30% restante permanecerá de momento en manos de los fundadores, y se liquidará mediante opciones put/call. El primer 15% se podrá ejercer en 2024, con un valor de 4,9 millones de euros, y el otro 15% en 2026 por 5,4 millones de euros. Estas cantidades sitúan la valoración total de la empresa en 30,9 millones de euros.

Evalue obtuvo unos ingresos de 8,5 millones de euros en 2020, un 17,6% por encima del ejercicio anterior. El ebitda alcanzó los 4,3 millones de euros, y el margen ebitda se situó en torno al 50%. Los fundadores de la compañía permanecerán en el grupo Tinexta y seguirán representando a Evalue como directivos.

Vocación europea
El acuerdo se enmarca en el proceso de internacionalización de Tinexta y refuerza la vocación europea de Warrant Hub, que ya opera en Bélgica, Francia y Bulgaria. Desde la compañía española anuncian que pasarán a formar parte de la unidad de negocio de servicios de innovación y marketing de la italiana. Además, aseguran que esta operación les preparará para la gestión de los 150.000 millones de euros que recibirá España por los fondos de recuperación Next Generation y los 650.000 millones que recibirán el resto de países europeos.

El presidente de Tinexta, Enrico Salza, opina que el crecimiento de su grupo le otorga “dimensiones que lo hacen cada vez más un actor de mercado en condiciones de dialogar con las principales corporaciones internacionales”.

Innovación avanzada y transición digital
ambién su CEO, Pier Andrea Chevallard, habla sobre la operación: “La concentración de jugadores dirigirá cada vez más la demanda hacia las grandes empresas. Nuestro objetivo es conseguir que el Grupo Tinexta compita en el mercado internacional en los sectores de innovación avanzada y transición digital, ofreciendo productos y servicios cada vez más especializados”.

Por su parte, Fiorenzo Bellelli, CEO de Warrant Hub, indica: “La colaboración con Evalue será importante para los desarrollos comerciales, especialmente en el campo de la asesoría para la obtención de financiación, por el potencial de desarrollo que promete. Con este acuerdo, Warrant amplía su influencia en el exterior y se abre a nuevos proyectos”.